Дин и Бобби ждут, когда Сэм очнется, беспокоясь, удалось ли Смерти вернуть его душу, не сведя его при этом с ума. Тем временем Дин и Бобби расследуют исчезновение девственниц и находят, что в похищениях виноваты драконы. Бобби отправляет Дина к доктору, у которого есть единственное в мире оружие, который может убить дракона, но Дин должен доказать, что он его достоин.